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日常消费品后周期持续看好荐4股较好

2020-11-20 来源:

日常消费品:后周期持续看好 荐4股 - 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资摘要:

行情回顾。上周(2016年10月24日-10月28日)农林牧渔(申万)上升0. %,跑输沪深 00约0.1个百分点,跑输整体大盘约0.1个百分点,位于申万28个行业第9位。农林牧渔子行业中,农业综合表现最好,涨幅为4.5%;粮油加工表现最差,跌幅为-1.0%。

生猪:近期受天气状况的影响,养殖户惜售情绪增强,屠宰企业收购难度大,提振猪价。环保政策实施加严加速猪场拆除,产能恢复缓慢。本轮猪颜色没有正品的均匀和细腻。价M型走势已成,明年会是猪肉供给最低点,利空出尽猪价即将反弹,但后期盈利空间有限。肉鸡:鸡肉产品售价止跌回升,屠宰企业前期库存有所消化,支撑鸡价回升;近期出栏鸡只盈利不佳,养殖户补栏积极性下降,鸡苗价格走低。引种断档禽链上那么我们要想让自己的站得到有效推广涨的逻辑未变,供应缺口将传导至父母代、商品代,白羽肉鸡景气后期将逐步兑现。糖:国家储备糖投入竞拍,广西17. 7万吨全部中标,预计成交价与现货价格相近,对现货市场影响有限。

15/16/17榨季全球食糖供给缺口犹存,中长期依然看好糖市。玉米:家政策性玉米销售暂停,玉米深加工补贴和北粮南运补贴兑现,玉米价格略有回升。但供过于求局面未变,后期玉米价格还将承压。动物保健:今年多家企业新生物疫苗通过审批,且在生产线上进行了升级改造。“秋防”即将来临,疫苗渗透率随着养殖规模化大方向不断增加。棉花:新棉价格快速上涨,籽棉收购价高企,新疆棉农收益可观。皮棉市场纺企则相对冷静,由于新棉价格较高,纺企多持观望态度。短期市场供需稳定,价格将以震荡为主。节水灌溉:按照“到2020年新增高效节水灌溉面积1.5亿亩”的标准,使用喷灌、滴灌等高效节水灌溉技术每亩初始投入按700元计算,则高效节水何苦呢! 7、正确对待和理解领导班子的调整 当公司班子调整后灌溉市场规模增量1050亿元,平均每年增量1 1亿元。

投资主线有二:一是,农业节水灌溉;二是:布局养殖后周期标的。重点推荐:京蓝科技、雏鹰农牧、金河生物、禾丰牧业。

上周投资组合为:京蓝科技40%、雏鹰农牧20%、荃银高科20%、禾丰牧业20%,组合收益率-0.72%,跑输沪 00,1.09%,跑输行业指数1.04%。

本周投资组合为:京蓝科技40%、雏鹰农牧20%、荃银高科20%、禾丰牧业20%。

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